Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, исследующий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: избавиться от человечества и наполнить мир волшебством.
Алексей Попов не может позволить, чтобы его родные стали частью этой кошмарной сказки. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не собирается сдаваться. В Калязине разгорается жестокая битва, где на кону — не только жизни людей, но и сама их человеческая сущность.