Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Для него это личная миссия — на заводе командует генерал Исимура, виновный в гибели его семьи. Лагерь при фабрике превращён в полигон для испытаний отравляющих веществ на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
