Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город охватывает волна негодования – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий древнюю медицину доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, которого все зовут А-Гуй.
Им предстоит не только раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону – судьба целого района и сотен его жителей. В ход идут нестандартные методы, а каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом обывателей перед чужаками.