Студент консерватории случайно встречает незнакомку с таинственной улыбкой. Она не похожа на других — в её глазах читается что-то неуловимое, будто она знает секрет, о котором он даже не догадывается.
Их разговор начинается с мелочи, но быстро перерастает в нечто большее. Каждая её фраза звучит как загадка, а в ритме её шагов угадывается мелодия, которую он никогда не слышал.