1944-й. В Неаполь приезжает моряк из США Дин Барри. Здесь он знакомится с Люсией — итальянкой, покорившей его сердце. Их чувства вспыхивают мгновенно, а вскоре у пары появляется ребёнок. Однако судьба разлучает влюблённых: Дин уезжает, оставив возлюбленную одну.
Проходят годы. Повзрослевший сын уже не ждёт отца, но Дин решает вернуться. Он снова приезжает в Неаполь, надеясь увидеть того, кого когда-то оставил. Встреча станет испытанием для обоих.